التجارة لنا خيارات من أستراليا

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

ملاحظة هامة للعملاء أوبتيونسكسبريس أستراليا:

كنت كل مجموعة للتداول في شواب استراليا.

لم تقم بإعداد بيانات اعتماد شواب أوستراليا؟ ابدأ هنا.

هل تحتاج إلى الوصول إلى بياناتك السابقة في حساب إكسبريس أوستراليا؟

أوبتيونسكسبريس.

متكاملة مع شواب استراليا.

الحصول على أدوات قوية وضعتها أوبتيونسكسريس.

أستراليا، بالإضافة إلى المتخصصة شواب استراليا.

والموارد والدعم للمتداولين.

افتح حساب شواب أستراليا.

تحقق من خلفية أوبتيونسكسريس أو واحدة من المهنيين الاستثمار في بروكراشيك فينرا.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2017 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

ما هو تداول الخيارات؟

تداول الخيارات.

خيارات تعطي المستثمرين النشطين المرونة والقدرة على حماية أو تنمو أو تنويع موقفهم. وباستخدام عدد من الاستراتيجيات والمصطلحات، يمكن أن تبدو الخيارات معقدة ولكن جميع استراتيجيات الخيارات تعمل على نفس المبدأ. خيارات تسمح لك ل вЂ~lock in†™ شراء أو بيع سعر في المستقبل للأمن الكامنة. سعر مجموعة كنت توافق على تغيير و t 's هذا العنصر الثابت أن المستثمرين الذكية تعتمد على.

خيارات يمكن استخدامها ل: В.

كسب الدخل من محفظة الأسهم الخاصة بك.

يمكنك كتابة خيارات مقابل الأسهم التي تملكها بالفعل لكسب دخل إضافي. في حين أن هذا سيولد الدخل مقدما من قسط، سوف تكون ملزمة لتسليم الأسهم بسعر المتفق عليه إذا تم ممارسة الخيار.

توليد الثروة في الأسواق المتصاعدة والسقوط.

كما يتم تصنيف الخيارات إما دعوة أو وضع خيارات، يمكنك توليد ثروة من ارتفاع وانخفاض الأسواق. يمكنك الاستفادة من خيار الاتصال في السوق الصاعدة عن طريق قفل سعر الشراء الآن والاستفادة من نمو رأس المال الأمني ​​الأساسي مع مرور الوقت. أو بدلا من ذلك يمكنك الاستفادة من خيار وضع في السوق المتساقطة، عن طريق قفل في ارتفاع سعر البيع قبل قيمة security'Ђ ق.

التحوط ضد انخفاض سعر السهم.

يمكن استخدام الخيارات لتعويض الانخفاضات المحتملة في أسعار الأسهم من خلال اتخاذ خيارات وضع. هذا يمنحك الحق في بيع أسهمك بسعر محدد مسبقا لحياة الخيار، بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم قد تنخفض.

أمثلة العمل ودراسات الحالة.

دراسة الحالة 1: من الأشياء الصغيرة، والأشياء الكبيرة تنمو.

تساءلت يوما كيف يمكنك شراء الأسهم أرخص من سعر السهم الحالي؟ في هذه المقالة سوف أشرح كيف يمكنك زيادة العائدات مما كان يمكن تحقيقه مع استراتيجية خيارات بسيطة في حين أخذ الأرباح الصغيرة على طول الطريق. ЂЂ <†<

عندما أفكر في استراتيجيات الخيارات التي تولد الدخل، واحد الذي يتبادر إلى الذهن الأكثر بروزا هو вЂ~Buy والكتابة '. هذا هو عندما يقوم المستثمر بشراء الأسهم وبيع خيارات الاتصال.

شراء وكتابة هو تماما استراتيجية متواضعة التي تم استخدامها من قبل المستثمرين المؤسسيين والتجزئة على مدى سنوات عديدة.

استراتيجية الشراء والكتابة هي محايدة إلى نهج صاعد إلى حد ما ويمكن أن تقدم عائدا 3-5٪ في معظم الأرباع، والتي تضيف حقا مع مرور الوقت. يتم شراء الأسهم وتباع الخيارات (المكالمات)، وبالتالي هذا هو النهج الذي يناسب السوق الذي هو ثابت أو تتجه أعلى قليلا.

على الرغم من أن شراء والكتابة هو الأداء الكلاسيكي الذي وقفت اختبار الزمن، تباين رائع لهذا بطل السوق يبيع خيار вЂ~put†™ على الأسهم المطلوبة. كتابة وضع قد يعني المستثمر يشتري الأسهم بسعر محدد سلفا والوقت

إذا استخدمنا مثال شيز الأسهم، بدلا من شراء 10،000 شيز في 1.00 $ يمكننا بيع 100 شيز مارس 1.00 $ يضع @ $ 0.05. كل خيار يغطي 100 سهم. عند انتهاء الصلاحية في مارس إذا كان السهم يتداول دون 1.00 دولار سنضع (شراء) السهم عند 1.00 دولار. عندما تم بيع الخيار تلقينا قسطا من $ 0.05 ($ 500.00)، والجمع بين اثنين قد سمح لنا فعليا لدخول السهم عند 0.95 $. هذا هو خصم 5٪ لمجرد شراء الأسهم بالسعر السائد في وقت اتخاذ قرار الاستثمار (في هذا المثال $ 1.00). من المهم أن نلاحظ إذا كنا لا تمارس على موقعنا يمكننا أن نكرر عملية كتابة يضع، وخفض نقطة دخولنا إلى الأسهم وإضافة إلى نسبة العائد.

هذه المزايا النسبية تتراكم مع مرور الوقت بحيث من أصغر الاستثمارات، يمكن أن تنمو أرباح أكبر. ЂЂ <†<

جسديا، نحن طويل الأسهم في 1.00 $ ونتوقع أرباحا في يونيو من 0.02 $، والآن يمكننا كتابة بعض المكالمات. فمثلا:-

بيع 100 يونيو 1.05 $ المكالمات @ $ 0.05. إذا كان في نهاية يونيو السهم يتداول 1.03 $، وينتهي الخيار لا قيمة له، ونحن البنك 0.05 $ قسط تلقى لكتابة الخيار. نحن أيضا الحصول على أرباح 0.02 $ ولا تزال تملك الأسهم.

حتى نتمكن من المضي قدما في كتابة مكالمة أخرى. 100 شيز سيبت $ 1.05 كال أت $ 0.06. عند انتهاء الصلاحية في نهاية سبتمبر، ينتهي السهم عند 1.08 دولار، لذلك يتم تعيين مكالمتنا ونبيع الأسهم عند 1.05 دولار (مقابل موقفنا الأصلي الفعلي 1.00 دولار أمريكي). لم يعد لدينا موقف الأسهم في XYZ. †<†<

إذا كنا قد اشترى ببساطة الأسهم مباشرة في $ 1.00 دون استراتيجية الخيار المذكورة أعلاه. وكان السهم الذي أنهى عند 1.08 دولار في نهاية سبتمبر، لن يؤدي إلا إلى ربح قدره 0.08 دولار أمريكي بالإضافة إلى توزيعات الأرباح إذا كنا قد باعنا الأسهم في ذلك الوقت. دون بيع †"جميع الأرباح غير محققة.

رصيد الأرباح للاستراتيجية التراكمية التي تداولناها.

الحصول على علاوة على وضع = $ 0.05 تلقي قسط من مكالمة يونيو = $ 0.05 تلقي أرباح يونيو = 0.02 $ تلقي قسط من سيبت كال = $ 0.06 هذا هو ما مجموعه 0.18 $ عبر الاستراتيجية، أي ما يعادل 1800.00 $ أو 18٪.

في الخلاصة، فإن شراء الأسهم البسيطة مما يؤدي إلى ربح 0.10 دولار ليس سيئا. ومع ذلك، فقد مكنتنا استراتيجية الخيار من تحقيق أرباح صغيرة على طول الطريق وتحقيق أرباحنا في نهاية الاستراتيجية مما يتيح لنا رأس المال لإعادة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، حققنا $ 0.08 أكثر باستخدام الخيارات، وهو ما يقرب من ضعف الربح من استراتيجية الأسهم بسيطة. ЂЂ <†<†<†<†<†<

دراسة حالة 2: دلتا - ضوء التوجيه الخاص بك.

دلتا على خيار هو عضو في عائلة يونانية تحدد سعر خيار. والأهم من ذلك، فإن الدلتا هي السعر الذي سينتقل فيه سعر الخيار، نظرا لتغير المخزون / المؤشر الأساسي.

ماذا يعني هذا بالنسبة لموضوع اليوم - السعر ديسكفري؟

حسنا إذا كنا نستطيع التنبؤ بكيفية تحرك سعر الخيار فيما يتعلق بالمخزون / المؤشر، يمكننا الحصول على توقعات صحية حول كيفية ومتى سيتم ملء طلباتنا في السوق.

ويمثل الدلتا في المصطلحات الرياضية بين 0-1. الخيارات التي هي في المال لديها دلتا من 1، والخيارات التي هي جيدة للخروج من المال لديها تصنيف أقل من يقول 0.1. كما تقترب الخيارات إلى كونها في المال سوف دلتا زيادة.

فماذا يعني هذا؟ وهناك خيار مع تصنيف 1 سوف تتحرك سنتا في المائة إلى الأسهم الأساسية / المؤشر. إذا تحرك السهم 1 سنت، ثم يفعل ذلك الخيار.

†<إذا كان الخيار يحتوي على دلتا من 0.5 والتحركات الأساسية سنت، فإن الخيار سينتقل 1/2 a سنت. Ђ <

إذا كان الخيار يحتوي على دلتا من 0.1 والتحركات الأساسية سنت الخيار سوف تتحرك 1/10 من المائة.

وهناك حاجة إلى نقطة هامة. كما يدعو ويضع الأضداد القطبية وينعكس هذا في الدلتا كذلك. المكالمات ديلتاس إيجابية ويضع ديلتاس السلبية. على سبيل المثال إذا كان الأساسي يرتفع قيمة المكالمة سوف تزيد، وضع سوف تنخفض.

نحن نتطلع إلى شراء بعض مكالمات طبقة النقل الآمنة.

†<+1 تلس نوف / 500 كال ستوك هو عند 5.70 $ الخيارات عرض 70-72 عرض دلتا 0.92.

†<إذا قمنا بتقديم المناقصة 71 فإن سعر السهم ينخفض ​​إلى 5.67.

†<إكسكت a فيل Ђ <†<†<

+1 تلس نوف / 570 دعوة الأسهم في $ 5.70 خيارات عرض 2.5-3.5 عرض دلتا 0.39.

†<إذا قدمنا ​​عرض السعر 3، فإن سعر السهم ينخفض ​​إلى 5.67.

†<توقع ملء.

ونحن نتطلع إلى شراء المكالمات تلس وضع.

†<+1 تلس نوف / 480 وضع سهم هو في 5،70 $ خيارات عرض 12-13 عرض دلتا 0.92.

†<إذا اخترنا 12.5 ارتفع سعر السهم إلى 5.72.

†<توقع ملء.

حتى تتمكن من رؤية من الأمثلة المذكورة أعلاه يمكن أن تخلق المزيد من اليقين حولك يملأ لمزيد من التفاصيل الاتصال الوسيط الخاص بك أو أسك.

دراسة حالة 3: متزوج بوتاس <

في الوقت الحالي انخفض السوق 8 - 8.5٪. وبدأت بعض أسهم شركة بلو تشيب تبدو جذابة، ومع اقتراب معظم البنوك من تحقيق عائد أرباح بنسبة 8٪، مع احتمال حدوث ارتفاع، قد يجد المستثمر نفسه في معضلة استثمارية.

فمن ناحية، فإن أسهم شركة بلو تشيب مخفضة مؤخرا مع ارتفاع أرباح الأسهم بنسبة 8٪ تقريبا، مقابل التقلب وعدم اليقين من الأسواق الخارجية من ناحية أخرى.

ماذا لو استطاع المستثمر أن يستفيد من عائد توزيعات أرباح كبيرة وحركات صعودية للأسهم وإزالة أي خطر سلبي؟ أدخل استراتيجية متزوج وضع.

استراتيجية متزوج وضع عند شراء الأسهم / شراء خيارات الشراء. يتم استخدامه عندما يكون المستثمر صعودي على المدى الطويل الأسهم ولكن قلقا بشأن عدم اليقين على المدى القصير.

نشتري 1،000 سهم بنك شيز @ 31.50.

نشتري 10 بنك شيز يناير 3150 وضع @ 1.60.

- المخزون 31،500 دولار (1000 × 31.50 دولار أمريكي)

- الخيار 1،600 دولار (10 × 100 × 1،60)

التكلفة الإجمالية للاستراتيجية 33 100 دولار.

باستخدام المثال أعلاه الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن تحدث هو 1600 $، كونها تكلفة قسط وضع. أقصى ربح غير محدود نظريا و التعادل هو في $ 33.10 (وضع سعر 1.60 $ بالإضافة إلى سعر شراء الأسهم).

دعونا ننظر في بعض السيناريوهات.

إذا كان السهم يتداول عند 28.00 $، فإن الأمور لم تنجح كما هو مخطط لها، ولكن كان يمكن أن يكون أسوأ، أسوأ بكثير. دون حماية وضعت كانت الخسائر 3500.00 $ (31.50-28 * 1000). مع وضع حماية فمن خسارة 1600.00 $ وهو تكلفة وضع.

ما هي اختياراتي إذا أردت؟ †<†<†<†<

يمكن ترك الموقف كما هو و بوت ممارسة في المال (موقف يصبح بيع 1000 سهم @ $ 31.50). كنت أيضا طويلة 1،000 سهم @ 31،50 $ حتى أنها سوف تتطابق قبالة و نيت إلى الصفر. لكل سنت المفقودة على المادية تحت سعر الدخول، فإن المكاسب والمكاسب المعاكسة ستكون على وضع.

إذا كان المستثمر لا يزال سعيدا للحفاظ على الأسهم (أي رأي طويل الأجل لا يزال صعودي)، يمكن أن يتم عقد الأسهم و 10 بنك شيز يناير 3150 وضع @ $ 3.50 (القيمة $ 3،500) تباع. عند هذه النقطة تتم إزالة حماية الجانب السلبي من بوت. أو يمكن طيها على سبيل المثال. بيع بنك شيز 10 يناير 3150 يضع وشراء يقول 10 بنك شيز يونيو يضع. ستكون هناك تكلفة إضافية هنا.

إذا كان السهم يتداول عند 35.00 $، وقد عملت الأمور بشكل جيد. أنت تصل إلى 1900.00 دولار (35.00-31.50-1.60 × 1000). عند هذه النقطة قد يشعر المستثمر أن وضع لم يعد هناك حاجة وانها سوف تنتهي لا قيمة له.

تذكر أنه إذا كان المستثمر غير مريح مع هذه الاستراتيجية يمكن أن تبيع الأسهم ووضع في أي وقت للخروج من الموقف. ЂЂ <†<

كما أن هناك تباينا كبيرا في "متزوج وضع" الذي هو "وضع الزوجية" حيث بعض المقرضين الهامش سيقرض القيمة الكاملة للسهم إذا كان وضع في المكان.

إن "ماريد بوت" هي استراتيجية بسيطة وفعالة تمنح المستثمرين القدرة على البقاء في السوق من خلال أوقات عدم اليقين على المدى القصير. إذا كان هناك أي شيء، فإنه يعطي المستثمر بعض الوقت لاتخاذ قرار قياس بتكلفة يفوق بكثير احتمال الربح. في حالة اتخاذ قرار غير صحيح، فإن تكلفة ذلك تقتصر على تكلفة الخيار.

دراسة حالة 4: b حماية قيمة محفظة الأسهم الخاصة بك عن طريق شراء شيو S & P / أسك 200 وضع خيارات Ђ <

تاريخيا يقضي السوق المزيد من الوقت يتحرك في اتجاه تصاعدي (سوق الثور)، من الاتجاه النزولي (سوق الدب).†<†<†<†<

هذا الخبر السار للمستثمرين، مع مرور الوقت فإن السوق الثور سوف يفوز في المدة وأطول كنت عقد محفظة الأزرق رقاقة الخاص بك أكبر فرصة لعائدات إيجابية. على الجانب الآخر، يعد لكم عقد محفظة الأزرق رقاقة الخاص بك، وكلما زادت احتمالات أنك سوف تواجه التصحيح. في رأيي أدناه ممثل:

تصحيح قياسي 10٪

تصحيح كبير 10-20٪

تحطم - أكبر من 20٪

نحن تأمين منزلنا.

نحن تأمين سيارتنا.

نحن ضمان أنفسنا.

بعض الناس حتى تأمين حيواناتهم الاليفة.

هل يمكن أن نضمن لدينا محفظة كبيرة؟ †<†<†<†<

نعم يمكننا مع شيو S & P / أسك 200 وضع خيارات (تسمى شيوس).

ما هو الخيار شيو؟

ويعتبر مؤشر S & P / أسك 200 هو أكبر مؤشر 200 سهم في أسك ويشكل 80٪ من قيمة التداول في السوق.

خيار شيو هو خيار على هذا الفهرس.

مثل جميع الخيارات الأخرى، لديهم المكالمات ويضع، ويمكن شراؤها وبيعها قبل انتهاء الصلاحية، لديهم تاريخ انتهاء الصلاحية والإضراب. تتم إدارة المواقف تماما مثل خيارات الأسهم باستثناء بعض الاختلافات. هذه الخيارات هي دائما النمط الأوروبي مما يعني أنها يمكن أن تمارس إلا على تاريخ انتهاء الصلاحية. ЂЂ <†<†<†<†<

يتم تداولها في نقاط، وليس الدولار والسنت.

لديهم قيمة علامة 10 $.

يتم تسويتها نقدا عند انتهاء الصالحية، وهو عندما تتحقق الأرباح اأو اخلسائر فعليا.

إن سعر الاستحقاق هو سعر فتح المؤشر في يوم انتهاء الصلاحية.

متى نأخذ هذا التأمين؟

إذا كان المستثمر يعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتصحيح السوق لائق من 5-10٪.†<†<†<†<†<†<†<

كما هو الحال مع معظم الخيارات، إذا كان المستثمر يعتقد أن الأصول الأساسية كان في الانخفاض أنها تبدو شراء شراء لتغطيته.

1 شيو وضع تقريبا محفظة $ 50،000، وذلك لتغطية هذا الموقف بشكل كاف يمكنك التجارة في المثال التالي:

في 8 سبتمبر 2017 - مستوى المؤشر الحالي هو 5600.

لدينا محفظة رقائق ذات قيمة سوقية قدرها 100،000 $ مع عائد أرباح بنسبة 4٪ (4،000 $).

في 8/9/2017 نشتري اثنين من الكثير من شيو نوفمبر 5600 يضع @ 110 نقطة.

التكلفة القصوى لشراء هذا الخيار هي 2200 $ (خيارين x 110 (قسط) x قيمة القراد (10 $))

وفي 19 تشرين الأول / أكتوبر، ينخفض ​​السوق في الأقواس التالية:

وتعكس حماية شيو بشكل مباشر الانخفاض في السوق في هذا المثال لأننا قد اشترينا الخيار في الإضراب الذي هو بالضبط نفس مستوى الفهرس. يتم احتساب الحماية (5600 × 10٪) x علامة (10 $) × عدد من الخيارات (2). يمكن استخدام نفس الحساب لأي تصحيح النسبة المئوية في هذا المثال.

†<†<جيد جدا أن يكون صحيحا - أين الصيد؟

وليس الكثير من المستثمرين لديهم جميع الأسهم 200 في محفظتهم المادية، أو حتى الأسهم فقط رقاقة. لذلك على عكس خيارات الأسهم الفردية (سسو) سيكون من النادر أن محفظتك يمكن أن تكون مطابقة تماما بالتساوي للأسهم التي يمثلها شيو. في حالة التصحيح يمكن أن تنخفض محفظتك المادية أكثر أو أقل من الغطاء الذي توفره الخيارات التي تمتلكها.

في حالة عدم حدوث أي تصحيح خلال فترة تغطية الغطاء، فإن القسط المدفوع سوف يفقد عندما تنتهي صلاحية الخيار (إذا كان المؤشر فوق 5600 عند انتهاء الصلاحية). ومن أجل الاستمرار في التغطية، يلزم شراء موقف آخر ينطوي على نفقات متكررة لتوفير الحماية. مع مرور الوقت قد يصبح هذا مكلفا. يمكن للمستثمرين استخدام توزيعات الأرباح المستلمة سنويا للمساعدة في تمويل استخدام استراتيجيات الحماية مثل هذا. وفي المثال أعلاه، فإن العائد على الأرباح البالغ 4000 دولار سيغطي أكثر من تكلفة الخيار الذي تم شراؤه (200 2 دولار).

في الجمع، خيارات تعطيك خيارات. قد لا تضطر إلى تصفية محفظتك مع بقية القطيع في خسارة كبيرة.

افتح حساب البورصة.

تداول الأسهم مع سمك ماركيتس سمسرة الأوراق المالية والاستفادة من أدنى وساطة أوستراليا.

التاجر أرتفول.

سلسلة بودكاست جديدة.

130 شارع بيت.

الاستثمار في أسواق سمك الأسواق المشتقة ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسبة لجميع المستثمرين. هل يمكن أن تخسر أكثر من الودائع الخاصة بك. أنت لا تملك، أو لديك أي مصلحة في الأصول الأساسية. نوصي بأن تسعى للحصول على المشورة المستقلة وضمان فهم كامل المخاطر التي ينطوي عليها قبل التداول. وقد تتسع فروق الأسعار اعتمادا على السيولة وتقلبات السوق.

يتم إعداد المعلومات على هذا الموقع دون النظر إلى أهدافك، والوضع المالي أو الاحتياجات.

كيفية التداول في الأسواق الأمريكية من أستراليا.

كيفية التداول في الأسواق الأمريكية من أستراليا.

كيفية تداول الأسواق الأمريكية من أستراليا.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم الأسترالية ASX200 بنسبة 14.9٪ في عام 2018. وفقا لدراسة أجرتها بورصة أستراليا (أسكريبورت). وعلى مدى السنوات العشرين حتى عام 2018، عادت الأسهم الأسترالية بنسبة 8.7٪ سنويا. المكاسب في عام 2018 هي زيادة بنسبة 71٪ على متوسط ​​20 عاما! ولكن على الرغم من هذا العائد المذهل، فإن سوق الأسهم الأمريكية، ممثلة بمؤشر S & أمب؛ P500، قد حققت نسبة هائلة بلغت 27.4٪ في 2018.

فلماذا لا تتداول الأسهم في الولايات المتحدة؟

وفقا لجدول فوربس (SP500)، بلغ متوسط ​​مؤشر S & أمب؛ P500 في الولايات المتحدة 8.21٪ على مدى السنوات العشرين الماضية، متخلفا قليلا عن مؤشر أسك الرائد. لذلك فإن هذه البيانات تشير إلى أن الاستثمار في السوق الأسترالية على مدى السنوات العشرين الماضية من المحتمل أن يكون أكثر ربحية.

ولكن بما أن هيئة إدارة النشاط الاسترالي الاسترالي تحدد لجميع الاستثمارات، "الأداء السابق لا يعكس الأداء المستقبلي!" من الواضح أن تباطؤ الاقتصاد الصيني له تأثير على الاقتصاد الأسترالي، وبأي حال من الأحوال فإن المتوسط ​​الاسترالي يوحي بأنهم الشعور "الأثرياء" في البيئة الاقتصادية الحالية.

قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

في حين أن الاقتصاد الأمريكي له العديد من التأثيرات نفسها مثل استراليا. والصين هي أكبر شريك تجاري لها. الموارد الغنية؛ دولة متطورة، لديهم عامل محدد واحد يوفر ميزة واضحة للمستثمر والدهاء: التكنولوجيا.

الشركات الرائدة في تكنولوجيا المعلومات في العالم (إيت) مدرجة في الولايات المتحدة، وكما يتم كتابة هذه المقالة، وبعض من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة هي في طور الإدراج في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة أيضا. إن أمثال شركة أبل للكمبيوتر، وشركة غوغل، وأوراكل، و فاسيبوك، و تويتر، و نيتفليكس، و لينكيدين تقود أسواق الولايات المتحدة بشكل عام بعد عام. وسرعان ما سيتم سرد بابا، أكبر شركة على شبكة الإنترنت التجارة الإلكترونية في الصين، وسوف تساعد أيضا لدفع عائدات المستثمرين لسنوات قادمة.

الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية من أستراليا.

ولم يكن الاستثمار في البورصات الأمريكية، من أستراليا، أكثر بساطة. عندما بدأت لأول مرة في هذه الصناعة في عام 1998، لشراء الأسهم الأمريكية كنت في حاجة لاستخدام وسيط دولي ولها حساب خدمة كاملة. سيكون من المعقول جدا أن تدفع ما بين 100 و 150 دولار كحد أدنى في رسوم السمسرة، بالمقارنة مع سعر الخصم 15 $ كحد أدنى التي يتم تحميلها من خلال محطة العمل هاليفاكس التاجر (توز).

هناك 3 المكونات الرئيسية التي تحتاج إلى أن تكون على علم عند الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية من أستراليا. هؤلاء هم:

تحليل الشركة وعملية اتخاذ القرار الخاص بك الوصول حساب الوساطة والنشاط التداول تقلبات العملة.

تحليل الشركة وعملية اتخاذ القرار الخاص بك.

معلومات الشركة للشركات المدرجة في الولايات المتحدة هو أسهل بكثير من الشركات المدرجة في أستراليا. في الواقع، يمكنك الوصول إلى مزيد من المعلومات مجانا مما يمكنك شراء من خدمات الاشتراك. مواقع مالية بسيطة مثل Yahoo! المالية أو جوجل المالية سوف توفر لك مع الكثير من المعلومات كما ستحتاج. ومن ثم متروك لكم لفك كيفية تفسير تلك البيانات.

الوصول إلى حساب التداول والنشاط التجاري.

هنا في هاليفاكس خدمات الاستثمار، ونحن نستخدم محطة عمل التاجر (توز). هذا هو منصة الوساطة على الانترنت التي سوف تعطيك الوصول إلى التداول تقريبا أي الأسهم والخيار والعملة أو الآجلة المنتج في العالم. تم تطوير الواجهة الخلفية من قبل أحد وسطاء الإنترنت الرائدة في الولايات المتحدة. وتكلفة التجارة منخفضة بشكل استثنائي.

كما هو الحال مع جميع منصات الوساطة عبر الإنترنت، إذا كنت غير مألوفة معهم، قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تضع بكفاءة أوامر. ولكن يتم توفير نموذج مظاهرة (حساب تجريبي) لمساعدتك على تعلم الحبال.

تقلبات أسعار العملات.

والنقطة الأخيرة لتقلبات أسعار العملات هي جانب من جوانب التجارة التي يجري تجاهلها في كثير من الأحيان على الصعيد الدولي. إذا كنت تريد فتح حساب سمسار، فأنقل رأس المال ثم ابدأ في تداول الأسهم الأمريكية، على سبيل المثال، ارتفاع الدولار الأسترالي يعني أن قيمة عملتك الأمريكية (ومراكز الأسهم) ستخفض عند تحويلها إلى الدولار الأسترالي .

الآن، قد لا نقل رأس المال الخاص بك مرة أخرى إلى أود في أي وقت قريب. ولكن قيمة حسابك ستظهر تراجعا (مع تساوي جميع الأمور الأخرى) على ارتفاع الدولار الأسترالي حيث يحول النظام الأساسي القيمة إلى العملة المحلية.

استراتيجيات التداول.

ولكن لا تخافوا! هناك استراتيجيات يمكنك تنفيذها للتحوط أو تعويض ارتفاع محتمل في الدولار الأسترالي. وضع الهامش فكس أو شراء الأسهم في فكسا (غوجنهايم العملات الأجنبية الدولار الاسترالي الصناديق الاستئمانية المتداولة)، هي طريقتين للتحوط من تعرض العملة الخاصة بك.

سعر صرف العملات.

بعض المستثمرين يبحثون بالفعل عن فرصة لتغيير العملات الأجنبية لتحسين ربحيتهم. على سبيل المثال، إذا كنت ترى أن الدولار الأسترالي ليكون على مستويات عالية ولديه إمكانية السقوط، يمكنك تحويل الأموال إلى الدولار الأمريكي للاستفادة من الانخفاض في القيمة. بعد ذلك، عندما يكون الدولار الأسترالي أقل، تحويل الأموال مرة أخرى أو تنفيذ موقف التحوط.

هناك حرفيا عشرات الآلاف من الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية المختلفة، فضلا عن الآلاف من الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) التي توفر لك فرصة الحصول على التعرض تقريبا لأي سوق أو صناعة أو شركة في العالم. ويدعم كل هذه الصناعة من قبل هيئة إدارة عالية التنظيم.

توب 100 الأسهم.

إذا كان يبدو كل الساحقة جدا، هل يمكن أن تركز ببساطة على أكبر 100 الأسهم، أو الشركات الرئيسية في بعض الصناعات. وبدلا من ذلك، نقدم خدمة توصية للاستراتيجيات المتوسطة الأجل والقصيرة الأجل التي تناسب المستثمرين الأكبر للمستثمرين الصغار.

سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة لديها المزيد من النشاط حجم من أعلى ثلاثة التبادلات المقبلة وضعت معا. بل هو وسيلة رائعة للتنويع بعيدا عن مخاطر التعرض للتعدين والبنوك التي هي السائدة جدا في البورصة الاسترالية. وفي الوقت نفسه، فإن المخاطر التي سبق أن ردعت العديد من المستثمرين ليست اليوم صحيحة؛ مثل تكلفة التداول، وإمكانية الوصول إلى المعلومات، وعن طريق تنفيذ استراتيجيات لإنكار مخاطر العملات.

البدء.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الاستثمار أو تداول الأسهم في سوق الأسهم في الولايات المتحدة، اتصل بنا اليوم.

ماثيو براون - أوس ستوكس & أمب؛ متخصص خيارات.

الأسهم الأمريكية & أمب؛ الخيار مستشار العميل.

هاليفاكس لخدمات الاستثمار.

أسيك رقم الترخيص للخدمات المالية الأسترالية - 225973.

ماثيو هو ممثل معتمد من هاليفاكس خدمات الاستثمار (هاليفاكس). تقدم هاليفاكس خدمات وسيط، بما في ذلك خدمة كاملة وخدمات الخصم باستخدام منصات التداول متعددة.

منذ عام 1998، شارك ماثيو في صناعة الخدمات المالية التي توفر الأسهم والخيارات والخدمات الاستشارية كفد، المشورة التجارية وإدارة الأموال والخدمات التعليمية. مات هو ممثل معتمد من هاليفاكس خدمات الاستثمار، وتوفير تحليل وتوصيات لتداول المكالمات المغطاة في الأسواق الأمريكية واستخدام صناديق التداول المتداولة (إتفس).

اتبع ماثيو براون على + غوغل

اترك رد.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *

الآخرين.

دورات التداول.

إشعار العملاء.

المعلومات التي تقدمها ثروة مغناطيس بي تي واي المحدودة (عبن 52 618 868 830) t / a الاسترالية التعليم الاستثمار (CAR1255231) لك لا تشكل المشورة المنتجات المالية الشخصية. إن المعلومات المقدمة ذات طابع عام فقط ولا تأخذ بعين الاعتبار أهدافك الفردية أو وضعك المالي أو احتياجاتك. وينبغي عدم استخدامها أو الاعتماد عليها أو معالجتها كبديل عن المشورة المهنية المحددة. يوصي مغناطيس الثروة أن تحصل على المشورة المهنية المستقلة الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق الاحتياجات الخاصة بك أو الظروف. الأداء السابق لأي من المنتجات التي تمت مناقشتها لا يشير إلى الأداء المستقبلي. (ونحن نحث على توخي الحذر في تقييم الأداء السابق، وجميع المنتجات المالية تخضع لقوى السوق والأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها والتي قد تؤثر سلبا على أدائها في المستقبل). قد نشير في بعض الأحيان إلى أطراف ثالثة. وقد تم تقديم تفاصيل هذه الأطراف الثالثة فقط للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات والكيانات الأخرى ذات الصلة في السوق. لا تمتلك ثروة المغنطيسية أي سيطرة على المعلومات التي تقدمها الأطراف الثالثة، أو المنتجات أو الخدمات المقدمة، وبالتالي لا تقدم أي بيانات بشأن دقة أو ملاءمة هذه المعلومات أو المنتجات أو الخدمات. وينصح لك بإجراء الاستفسارات الخاصة بك فيما يتعلق بأطراف ثالثة. إن إدراجنا لأي محتوى تابع لجهة خارجية ليس تأييدا لهذا المحتوى أو للطرف الثالث.

تقدم ثروة مغناطيس المنتجات التعليمية ذات الصلة بالاستثمار والتدريب لطلابها بالإضافة إلى النشرة الإخبارية الاشتراك، ولكن لا تشارك في تقديم الأوراق المالية، وتداول الأوراق المالية، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة الأوراق المالية. صاحب ثروة المغناطيس هي واحدة من أصحاب غير مباشر لشركة هاليفاكس أمريكا ليك. ومع ذلك، الثروة مغنطيس بي تي واي المحدودة و هاليفاكس أمريكا ليك هي كيانات منفصلة ومتميزة والانخراط في أنشطة تجارية مختلفة.

ثروة مغناطيس بتي المحدودة | العنوان: سويت 2506، ليفيل 5، تاور 2، 5 لوسون ستريت، سوثبورت، قلد 4215 | هاتف: 1300 304 500.

كوبيرايت 2017 & كوبي؛ ثروة مغناطيس بتي المحدودة t / a الاسترالية التعليم التعليم & # 8211؛ كل الحقوق محفوظة.

خيارات.

البحث عن فرص أيهما يتحرك السوق.

وذلك بدعم من فريق التداول المخصص لدينا.

تداول الخيارات المتكاملة.

حساب خيارات كومسيك يسمح لك للتداول خيارات بنفس السهولة كما كنت تداول الأسهم. انها مصممة ليتم استخدامها مع حسابات كومسيك الأخرى الخاصة بك، بما في ذلك كومشيك الهامش القرض، لخلق مجموعة من الاستراتيجيات الاستثمارية عبر محفظتك، من بسيطة إلى متطورة.

سواء كنت تبحث ببساطة لحماية قيمة محفظة الحالية أو توليد الدخل أو ترغب في تنفيذ استراتيجيات خيارات أكثر تقدما، يمكن حساب خيارات كومسيك الخاص بك تساعدك على تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الخاصة بك.

حساب تداول الخيارات الخاصة بك.

ربط حساب خيارات الخاص بك إلى كومسيك حصة حساب التداول أو حساب الإقراض الهامش لتقديم أسهم كضمان. توفير هوامش نقدية من حساب سبا المرتبطة أو حساب الإقراض الهامش كومزك الخاص بك. وضع الخيارات الخاصة بك يتداول عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. جميع الصفقات تسوية يوم عمل واحد بعد التنفيذ.

المستويات الأربعة للتداول الخيارات تحدد الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها، اعتمادا على مستويات الخطر.

المستوى الأول: شراء لفتح المستوى الثاني: شراء لفتح وبيع المكالمات المغطاة بالكامل المستوى الثالث: شراء لفتح وبيع المكالمات المغطاة بالكامل أو بيع المكالمات النقدية المغطاة المستوى الرابع: استراتيجيات متقدمة متعددة الساق.

الأسعار والرسوم.

رسوم الوساطة.

أبوف مينيموم * (فلات)

الإنترنت (التي تفرض أيضا على ممارسة أو تعيين الخيار)

$ 34.95 تصل إلى 10،000 $ في قسط.

0.35٪ (أعلى من 10،000 دولار)

الهاتف (مشحونة أيضا عند ممارسة أو تعيين الخيار)

$ 54.60 حتى 10،000 $ في قسط.

0.54٪ (أعلى من 10،000 دولار)

* جميع أسعار الوساطة المذكورة أعلاه هي على أساس تجاري وتشمل ضريبة السلع والخدمات.

إتو أسك رسوم واضحة.

إتو أسك رسوم واضحة لكل عقد.

المبلغ لكل عقد 1.

عقد خيار الأسهم (أوبين / كلوز)

0.13 دولار (ضريبة السلع والخدمات الحصرية)

عقد خيار الأسهم (ممارسة / تعيين)

0.05 دولار (ضريبة السلع والخدمات الحصرية)

عقد خيار الفهرس (فتح / إغلاق)

0.45 دولار (ضريبة السلع والخدمات الحصرية)

عقد خيار الفهرس (التمرين / التعيين)

0.35 دولار (ضريبة السلع والخدمات الحصرية)

1 أسك تم تحديد رسوم واضحة على أساس حصري على أساس ضريبة السلع والخدمات حيث يمكن تقريب إجمالي ضريبة السلع والخدمات وفقا لقانون ضريبة السلع والخدمات.

تخضع الرسوم والأسعار للتغيير.

رسوم ورسوم أخرى.

رسوم ورسوم أخرى.

الخيار تفشل رسوم في اليوم الواحد.

رسوم الاستحقاق المتأخرة.

فشلت رسوم الأسهم في اليوم (التعيين والممارسة)

البدء.

افتح حساب خيارات كومسيك.

للتداول الخيارات مع كومسيك، ستحتاج إلى حساب التداول كومسيك وحساب الاستثمار المباشر للكومنولث (كديا). لمساعدتك في البدء:

بالفعل عميل كومسيك؟

فتح حساب كومسيك خيارات لا يمكن أن يكون أسهل. تسجيل الدخول إلى كومسيك أدناه واتباع المطالبات لإضافة خيارات إلى قائمة الحسابات الخاصة بك.

يرجى التأكد من أن يكون لدينا حساب النقدية المرتبطة أو حساب مصرفي سبا لاستخدامها للتسوية.

ليس عميل كومسيك؟

ستحتاج إلى أن تصبح عميل كومسيك قبل فتح حساب خيارات. انضم الآن لفتح حساب تداول سهم قياسي وحدد "استخدام حسابنا النقدي".

انها سريعة وسهلة لإعداد وسوف تتداول في غضون دقائق.

أسئلة مكررة.

كيف أقوم بوضع طلب في حساب "خياراتي"؟

لمعرفة كيفية استخدام موقع كومسيك لوضع ترتيب خيارات، اقرأ دليل ويب خيارات كومسيك.

ما هو ممارسة الخيار؟

ممارسة عقد الخيارات هو حيث يطلب المشتري من خيار كومسيك لاستكمال التزامات عقد الخيارات. أعرف أكثر.

ما هي مستويات تداول الخيارات؟

عند التقدم بطلب للحصول على حساب خيارات كومسيك، سيطلب منك تحديد مستوى التداول استنادا إلى خيارات تداول الخيارات السابقة وفهمك وقبول المخاطر التي ينطوي عليها. هناك أربعة مستويات تداول الخيارات، والتي تحدد نوع الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها على حسابك ومستوى المخاطر المعنية.

عند اكتساب الخبرة، يمكنك الانتقال إلى مستوى أعلى من خلال استكمال نموذج ترقية كومسيك مستوى التداول.

ما هي الآثار الضريبية للخيارات؟

توصي كومسيك بأن تسعى للحصول على المشورة الضريبية المستقلة قبل الدخول في أي استراتيجيات الخيارات. يوفر أسك معلومات عامة عن معالجة الضرائب من تبادل الخيارات المتداولة.

ما هي الهوامش وكيف يتم حسابها على حساب خياراتي؟

الھوامش ھي في الأساس ضمانات - علی شکل نقدیة أو حیازة أسھم - تحتاج إلی توفیرھا للتأکد من أنھ یمکنك الوفاء بالتزامك في حالة حدوث حرکة سوقیة معکسة. يتم دفع الهوامش فقط من قبل كتاب الخيار (البائعين). خيارات المشترين لا تحتاج إلى دفع هوامش.

يتم احتساب الهوامش يوميا من قبل أسك كلير، غرفة المقاصة لجميع الأسهم والمنتجات المهيكلة، والمذكرات، ومشتقات الأسهم أسك. وتحسب الهوامش على جميع المواقف المكتوبة في محفظة خيارات أسك الخاصة بك، والمبلغ المستحق هو المبلغ الصافي على جميع المناصب.

إجمالي الهامش المطلوب للمراكز المفتوحة في حساب خيارات كومسيك هو كما يلي:

إجمالي الهامش = (1 × هامش بريميوم) + (2 × هامش المخاطر)

لتقدير إجمالي الهامش المطلوب يمكنك استخدام مارجين أسك مقدر أو الرجوع إلى مورد أسك، فهم الهوامش. من المهم أن تقوم بمراقبة متطلبات الهامش الخاصة بك، لأنها تختلف يوميا ويجب أن تكون مشمولة في جميع الأوقات.

يرجى العلم بأن شركة كومسيك تقوم بإجراء اختبارات الضغط اليومية على المراكز القصيرة والتي قد تؤدي إلى أن تكون متطلبات الضمان أعلى من هوامشك اليومية.

كيف يمكنني تسوية متطلبات الهامش؟

يمكنك تسوية متطلبات الهامش الخاصة بك نقدا، أو عن طريق توفير الأمن المؤهل مع كومسيك. قائمة أسكس كلير يتم تحديد الأسهم المقبولة بواسطة أسك كلير.

كيف يمكنني تحرير الأسهم المحتفظ بها كضمان مع أسك كلير؟

يمكنك الاتصال بنا على 1800 245 698 من 8 صباحا إلى 5:30 مساء (بتوقيت سيدني) من الاثنين إلى الجمعة.

بدلا من ذلك، يمكنك الدخول إلى موقع كومسيك وطلب إصدار الأسهم باستخدام علامة التبويب "محفظة". يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك طلب الإفراج عن الأسهم عن طريق البريد الإلكتروني.

سنقوم بنشر الأسهم الخاصة بك في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب الخاص بك على الانترنت، شريطة أن يكون لديك ما يكفي من الضمانات لتلبية الهامش الخاص بك. وبمجرد الانتهاء من معالجة طلبك، سوف تكون قادرا على عرض التغييرات على حساب التداول حصة مرتبطة على الانترنت - وحدات في الأسهم الصادرة سيتم نقلها من 'محفوظة' إلى 'المتاحة'.

إذا كنت ترغب في بيع الأسهم محفوظة، يرجى الاتصال بنا على الرقم أعلاه لأنه سيتم الافراج عنهم. مرة واحدة تم الافراج عنه يمكنك بيعه عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.

ما المقصود بالتمرينات التلقائية & # 39 ؛؟

ممارسة التلقائية هي ميزة حيث يتم فتح المراكز المفتوحة التي من المقرر أن تنتهي في المال تلقائيا بالنسبة لك، لذلك لا تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء.

سوف نقوم تلقائيا بممارسة أي موقف الخيارات التي هي في المال في تاريخ انتهاء الصلاحية، بنسبة سنت واحد أو أكثر للسهم خيارات ونقطة واحدة أو أكثر لخيارات الفهرس.

إذا كنت لا ترغب في ممارسة الخيار الذي هو في المال، يجب عليك إبلاغ كومسيك في موعد أقصاه 4:30 بعد الظهر في تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.

يمكنك طلب تعطيل ممارسة تلقائية على حسابك لجميع المواقف.

ماذا يعني "في المال"؟

وتعريف "في المال" يعتمد على ما إذا كنت تتحدث عن خيار الاتصال أو خيار الخيار. (على الرغم من أن "في المال" يشير إلى موقف إيجابي، فإنه لا يضمن ربح لأنه لا يأخذ في الاعتبار تكلفة موقفكم.)

خيار المكالمة هو "في المال" عندما يكون سعر السوق الحالي للسهم فوق سعر الإضراب للمكالمة. وبعبارة أخرى، إذا كنت صاحب خيار المكالمة، لديك الحق في شرائه بأقل من سعر السوق الحالي.

خيار الخيار هو "في المال" عندما يكون سعر السوق الحالي للسهم دون سعر الإضراب بوت. إذا كنت صاحب الخيار بوت، لديك الحق في بيعه لأكثر من سعر السوق الحالي.

'من المال' يعني العكس للدعوة ووضع خيارات. خيار المكالمة هو "من المال" عندما يكون سعر السوق الحالي للسهم دون سعر الإضراب للمكالمة؛ لخيار وضع، فمن "من المال" إذا كان سعر السوق الحالي للسهم فوق سعر الإضراب بوت.

'في المال' يعني نفس الشيء على حد سواء الدعوة ووضع خيارات: سعر الإضراب الخيار هو نفس سعر السوق الحالي من حصة الأساسية.

دليل الخدمات المالية.

يوفر دليل الخدمات المالية (& كوت؛ فسغ & كوت؛) معلومات عن الكومنولث للأوراق المالية لمساعدتك في اتخاذ قرار بشأن استخدام الخدمات المالية التي نقدمها.

قبل الحصول على أي منتجات أو خدمات من كومسيك، يجب عليك عرض أحدث دليل الخدمات المالية (فسغ).

بالنقر على يس أدناه، أوافق على منح فسغ و بدس إلكترونيا عن طريق تحميل هذه الوثائق من هذا الموقع.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في الحصول على دليل الخدمات المالية كومسيك (فسغ) وبيان الإفصاح عن المنتج ذات الصلة (بدس) عن طريق البريد يرجى الاتصال بنا على 13 15 19.

بيان الإفصاح عن المنتج.

توضح هذه الوثيقة كيفية عمل المنتج. نظرة عامة، فوائد، مخاطر وتكاليف كاملة. كما يقدم تفاصيل عن عملية التطبيق والخطوات التالية.

قبل الحصول على أي منتجات أو خدمات من كومسيك، يجب عليك عرض أحدث دليل الخدمات المالية (فسغ).

بالنقر على يس أدناه، أوافق على منح فسغ و بدس إلكترونيا عن طريق تحميل هذه الوثائق من هذا الموقع.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في الحصول على دليل الخدمات المالية كومسيك (فسغ) وبيان الإفصاح عن المنتج ذات الصلة (بدس) عن طريق البريد يرجى الاتصال بنا على 13 15 19.

أشكال وكتيبات أخرى.

لجميع الأشكال الأخرى & أمب؛ والكتيبات المتعلقة بالخدمات المالية الأخرى التي نقدمها.

وقد تم إعداد المعلومات الواردة في هذا الموقع دون الأخذ في الاعتبار الأهداف أو الوضع المالي أو الضريبي أو احتياجات أي فرد بعينه. لهذا السبب، يجب على أي فرد، قبل التصرف في المعلومات على هذا الموقع، النظر في مدى ملاءمة المعلومات، فيما يتعلق بأهداف الفرد، والوضع المالي والاحتياجات، وإذا لزم الأمر، طلب المشورة المهنية المناسبة.

بيان الإفصاح عن المنتجات لخيارات التبادل المتداولة (خيارات) الصادرة عن الكومنولث للأوراق المالية المحدودة عبن 60 067 254 399 يتوفر أفسل 238814 من commsec. au وينبغي النظر فيه قبل اتخاذ أي قرار بشأن المنتج. يمكن أن تكون هناك مستويات عالية من المخاطر المرتبطة بالتداول في الخيارات؛ فقط المستثمرين على دراية بمخاطر تداول الخيارات يجب أن تنظر هذه المنتجات.

شارك هذه الصفحة.

اتبعنا:

تحميل كومسيك التطبيق.

هذا الموقع موجه ومتاح لمصلحة المقيمين الأستراليين فقط. © كومونوالث سكوريتيز ليميتد عبن 60 067 254 399 أفسل 238814 (& كوت؛ كومسيك & كوت؛) هي شركة تابعة مملوكة بالكامل، ولكنها غير مضمونة، تابعة لبنك الكومنولث في أستراليا عبن 48 123 123 124 أفسل 234945 ويتم دمج الكيانين في أستراليا ذات المسؤولية المحدودة .

الكذبة موتلي.

هل تبحث لتوليد الدخل من الاستثمارات الخاصة بك؟ فتح عينيك للاستثمار في الشركات الأمريكية واستخدام خيارات لعصير متحفظ عوائد الخاص بك. & # 13؛

هل تخيفك الخيارات؟ & # 13؛

انهم يخيفون الكثير من الناس. وقد اكتسبت خيارات الأسهم - النوع الذي يتم تداوله في البورصات - سمعة لكونها خطرة وغير متوقعة، وهو أمر يجب على المستثمرين المعقولين إيداعه في نفس المجلد (الدائري) بأفكار مثل "التداول اليومي" و "وضع كل أموالك في كومة كبيرة ووضعه على النار. "& # 13؛

والسمعة ليست مبررة تماما. "تداول الخيارات" يميل إلى العمل بشكل سيء مثل "اليوم ...

للحفاظ على القراءة، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أو تسجيل الدخول أدناه.

هل تبحث لتوليد الدخل من الاستثمارات الخاصة بك؟ فتح عينيك للاستثمار في الشركات الأمريكية واستخدام خيارات لعصير متحفظ عوائد الخاص بك.

هل الخيارات تخيف لك؟

انهم يخيفون الكثير من الناس. وقد اكتسبت خيارات الأسهم - النوع الذي يتم تداوله في البورصات - سمعة لكونها خطرة وغير متوقعة، وهو أمر يجب على المستثمرين المعقولين إيداعه في نفس المجلد (الدائري) بأفكار مثل "التداول اليومي" و "وضع كل أموالك في كومة كبيرة ووضعه على النار ".

والسمعة ليست مبررة تماما. "تداول الخيارات" يميل إلى العمل بشكل سيء مثل "تداول اليوم" لكثير من الذين يحاولون ذلك، وإلى حد ما خيارات تم تزييفتها من قبل نفس الفرشاة التي جعلت "المشتقات" كلمة سيئة بعد انفجار البنك العظيم من عام 2008.

لكننا نعتقد أن الخيارات "سوء الرد هو مبالغ فيه. مع القليل من المعرفة والرعاية، يمكن أن تكون الخيارات أدوات مفيدة جدا - حتى بالنسبة للمستثمرين المحافظين.

أداة مفيدة في أوقات غير مؤكدة.

هنا في أستراليا، سوق الخيارات هو صغير جدا وغير سائلة تماما. العكس صحيح في الولايات المتحدة. سوق الخيارات ضخم، وينمو بسرعة. من باب المجاملة من وسطاء رخيصة على الانترنت مثل أوبتيونسكسبريس والوسطاء التفاعلية، يمكن للمستثمرين الاستراليين بسرعة وبسهولة وبتكلفة زهيدة الخيارات الأمريكية.

معظم المستثمرين سوف يتعاملون مع خيارات التداول المتداولة على الأسهم أو المؤشرات، والتي تأتي في اثنين من النكهات الأساسية: يضع ويدعو. مكالمة تسمح لك لشراء (أو "دعوة بعيدا") الأسهم بسعر معين، ووضع يسمح لك لبيعه - في الخيار الخاص بك (وبالتالي اسم).

يمكنك شراء يضع والمكالمات، أو يمكنك إنشاء وبيعها - عملية تسمى "الكتابة" الخيارات. وفي كلتا الحالتين، فإنه عادة ما يكون فقط أكثر تعقيدا قليلا من شراء الأسهم - سيكون لديك أي مشكلة في معرفة ذلك.

الخيارات التي تشتريها (أو بيعها) جيدة لفترة زمنية محددة، وبعد ذلك تنتهي ببساطة إذا لم يتم استخدامها. تلك هي الأساسيات. يبدو بسيطا، أليس كذلك؟ ولكن إذا كنت تفكر في ذلك لمدة دقيقة، يمكنك ان ترى مجموعة كاملة من الاحتمالات.

على أبسط المستويات، والخيارات هي وسيلة منخفضة التكلفة لاتخاذ موقف إذا كنت تعتقد أن خطوة كبيرة قادمة. أعتقد البنوك في لجولة أخرى من المتاعب، ولكن لا تريد خطر موقف قصير كبير؟ شراء يضع على بنك أوف أميركا (نيس: باك) أو البنوك الأخرى يتيح لك اتخاذ هذا الموقف مع أي أكثر عرضة للخطر من تكلفة الخيارات.

أعتقد سوف أبل (ناسداك: آبل) سهم نرى عثرة كبيرة مرة واحدة يتم الافراج عن فون 5 أخيرا، ولكن لم يكن لديك طن من النقد الاحتياطي للاستثمار؟ شراء المكالمات يتيح لك الحصول على بعض من هذا الاتجاه الصعودي دون ضخمة التزام النقدية الأمامية.

ولكننا مجرد خدش السطح. ماذا عن وسيلة منخفضة المخاطر (حقا) لتعزيز عوائد الأسهم الأسهم الخاصة بك في الأوقات التي لا يبدو أن السوق الذهاب إلى أي مكان؟ مثل، مثلا، الآن؟

استراتيجية الخيارات لبقية منا، في الوقت الراهن.

ونحن نعلم جميعا أن الأسهم التي تدفع أرباحا صلبة جيدة من خلال الأوقات الجيدة والسيئة هو شيء عظيم أن يكون. أسهم الأسهم الأمريكية الكبرى مثل فارما جانت جونسون & أمب؛ جونسون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: جنج) أو رقاقة وشراب غازي بيبسيكو (رمزها في بورصة نيويورك: بيب) هي حجر الزاوية في العديد من المحافظ. ولكن الأسهم مثل هذه لا تميل إلى أن تكون مزارعي كبيرة، وهذا هو السبب يمكنك أن تنظر في استخدام استراتيجية خيارات منخفضة المخاطر تسمى كتابة المكالمات المغطاة لتعزيز عوائد الخاص بك.

هذه هي استراتيجية بسيطة يمكن لأي مستثمر استخدامها. تعني كلمة "مغطاة" أننا نملك الأسهم الأساسية - وهذا ما يجعلها منخفضة المخاطر - ونحن نكتب المكالمات، مما يعني أننا نبيع لشخص آخر الحق في "استدعاء" المخزون الذي نملكه بسعر محدد مسبقا.

المكسرات والمسامير من المكالمات المغطاة.

الخطوة الأولى هي اختيار الأسهم المناسبة، وهي شركة تريد، ولكن ليس واحدا من المرجح أن نرى نموا كبيرا. هذا يمكن أن يكون الأسهم التي تملكها بالفعل، أو يمكنك شراء واحدة.

لنفترض أنك اشتريت 200 سهم من ماكدونالدز (رمزها في بورصة نيويورك: مسد) عند 85 دولارا. كنت تعتقد أنه في حين أنه من غير المرجح أن نوسيف، انها لن تذهب إلى القمر، إما - وهذا ليس لماذا قمت بشرائه. يمكنك كتابة اثنين من المكالمات (كل خيار يغطي 100 سهم) التي تعطي شخص ما الحق في شراء الأسهم منك في 95 $ بين الآن ومنتصف يناير كانون الثاني. اعتبارا من الكتابة، فإن السوق يدفع لك 1.50 $ للسهم الواحد لتلك المكالمات، أو 150 $ لكل منهما.

كيف يمكن أن تلعب هذه؟ هناك ثلاثة احتمالات:

السهم يذهب صعودا. مفاجأة! شعبية غير متوقعة من صدمة جديدة إيل ماكنوجيت يدفع الأسهم ميكي D ل 110 $ ضخمة في يناير كانون الثاني. ولكن للأسف، الخاص بك رأسا على عقب هو محدود - أسهمك الحصول على دعا بعيدا في 95 $. ومع ذلك، يمكنك جعل 10 $ حصة في الربح، بالإضافة إلى 1.50 $ سهم كنت حصلت على كتابة المكالمات. هذا هو كسب 13٪ هناك حق، بالإضافة إلى أي الأرباح التي جمعتها - لا رث جدا لرصيد الأسهم التي عقدتها لبضعة أشهر فقط أشهر. السهم يأخذ نوسيف. أو ربما ثعبان البحر منوجيت هو بالتخبط ملحمة، السهم ينخفض ​​إلى 60 $، والمكالمات تنتهي غير المستخدمة. هذا خطر مع أي مخزون. ولكن على الأقل جعلت أن 1.50 $ للسهم، ويمكنك كتابة مجموعة أخرى من المكالمات في يناير كانون الثاني. ويظل سعر السهم ثابتا نوعا ما. انها ترتفع قليلا، أو أسفل قليلا، ولكن ليس أكثر من 95 $، والمكالمات تنتهي غير المستخدمة. تهانينا! كنت قد عقدت مخزون ثابت خلال فترة من عدم اليقين في السوق، وحصلت على بعض النقود الإضافية عن طريق تلك المكالمات (وربما أرباح، أيضا).

النتيجة: ميزة إضافية.

كما ترون، أكبر خطر مع استراتيجية مكالمة مغطاة هو أنك سوف تفوت بعض من الاتجاه الصعودي إذا كان السهم يأخذ فجأة. ولكنك ستستمر في الربح - وإذا كنت تعتقد أن الأسهم من المرجح أن تقلع، انها ليست مرشحة لهذه الاستراتيجية.

كتابة المكالمات المغطاة لن تجعلك ثروة بين عشية وضحاها. ولكن التفكير في ذلك على النحو التالي: الأسهم مثل ماكدونالدز يستحق امتلاك لنمو مطرد، وزيادة تدريجية وعائد توزيعات أرباح صلبة من حوالي 3٪. إذا كنت تشتري ماكدونالدز في $ 85 وكتابة المكالمات المغطاة عليه أربع مرات في السنة لحوالي 1 دولار في كل مرة، أن 3٪ العائد يصبح أشبه 7٪ أو 8٪ العائد - لما مجموعه ربما 30 دقيقة من العمل المضافة على مسار من السنة. لن ترغب في امتلاك الأسهم من هذا القبيل؟

كتبت هذه المقالة في الأصل جون روزيفار ونشرت على كذبة. تم تحديثه. المادة التي أذن بها بروس جاكسون.

اثنين من الأسهم الجديدة يختار كل شهر!

استراتيجيات الأسهم.

كذبة في الفيسبوك.

البقاء على اتصال مع كذبة.

تقرير خاص موتولي.

كيف تحولت 1 رجل 10،000 $ إلى 8 مليون $.

&نسخ؛ 2009 - 2017 ذي موتلي كذبة استراليا بي تي واي المحدودة جميع الحقوق محفوظة.

أن: 146 988 052 | Australian Financial Services Licence (AFSL): 400691.

The Motley Fool Australia, PO Box 4635, Ashmore, Qld 4214.